A família do camponês ele vivia em paz e felicidade — sua esposa estava prestes a dar à luz, e seu filho adotivo, embora mudo, era obediente e sensato. No entanto, um traficante de crianças em fuga, disfarçado de taoista, invadiu sua casa. Aproveitando-se do desejo dele por um filho biológico, espalhou maliciosamente o boato de que o menino era a reencarnação de uma "raposa amarela", com a intenção de "possuir o ventre" e devorar o feto na barriga da mulher.
Ele, enganado, empurrou o menino no poço. O garoto foi salvo por um cão que sacrificou sua vida, e por uma tola louca que o resgatou sem temer o perigo. Quando ele voltou para alertar a família, o pai que empunhava uma espada finalmente despertou — que raposa amarela existe neste mundo?