A Rei Gwang Hae (Lee Byung Hun), um tirano da Dinastia Joseon, pede pro seu secretário-chefe, Heo Gyun (Ryu Seung Ryong), achar um sósia pra escapar de assassinatos. Heo Gyun encontra Ha Seon (também Lee Byung Hun), um mendigo talentoso e idêntico ao rei. E não demora: Gwang Hae é envenenado logo depois! Heo Gyun treina Ha Seon pra assumir enquanto o rei se recupera. No primeiro evento oficial, Ha Seon é testado, mostrando ser super humano e preocupado com o povo, diferente do rei. Mas alguns que odiavam Gwang Hae acham a mudança do rei suspeita, e a Rainha Consorte (Han Hyo Joo) se vê preferindo Ha Seon ao marido de verdade.
