Nos porões sombrios de Berlim, o agente fantasma norte-coreano Pyo Jong Seong (Ha Jung Woo) vê sua vida milimetricamente construída desmoronar. Um negócio de armas que dá errado revela um infiltrado na embaixada da Coreia do Norte e joga Jong Seong numa corrida contra o tempo, enquanto o agente sul-coreano Jung Jin Soo (Han Suk Kyu) tenta caçá‑lo e desmascará‑lo. Já Dong Myung Su (Ryoo Seung Bum) arma para incriminar a esposa de Jong Seong, Ryun Jung Hee (Jun Ji Hyun), intérprete aparentemente leal, por traição. Ao tentar limpar o nome dela, ele percebe que a lealdade de Jung Hee pode não ser a que imaginava. Em meio ao caos, Jong Seong descobre uma conspiração internacional muito maior do que supunha. Ele vai ter que sacrificar tudo para chegar à verdade?
