Após a morte de Misaki, a irmã de Yuri Kishibeno (Takako Matsu), Yuri volta à cidade natal para o funeral. Ao encontrar um aviso de reunião de ex-alunos endereçado a Misaki, ela decide ir ao encontro para comunicar a notícia aos antigos colegas. Mas tudo sai do controle quando uma ex-colega confunde Yuri com a irmã — e ela acaba, sem querer, fingindo ser Misaki. A situação se complica ainda mais quando Yuri reencontra Kyoshiro Otosaka (Masaharu Fukuyama), seu primeiro amor, que também acredita estar diante de Misaki. Yuri e Kyoshiro começam a trocar cartas, mas elas passam a chegar à casa dos pais das irmãs, onde vive Ayumi (Suzu Hirose), filha de Misaki. Ainda tentando lidar com a perda da mãe, Ayumi passa a esperar ansiosamente pelas cartas de Kyoshiro — e alimenta a esperança de, um dia, ter coragem de abrir a última carta que sua mãe lhe deixou. Filme adaptado do romance homônimo de Shunji Iwai.
