Jo Yang Sun (Lee Yu Bi), disfarçada de livreiro homem, luta para sustentar a família na Coreia da Dinastia Joseon. Em seu caminho, ela conhece Kim Sung Yeol (Lee Joon Gi), um estudioso bonito e misterioso que, na verdade, é um vampiro — condenado a vagar pela noite há séculos desde que falhou em proteger seu grande amor do vampiro maligno Gwi (Lee Soo Hyuk). Sung Yeol procura um livro de memórias secreto que pode ser a chave para derrotar Gwi e salvar o reino. Enquanto Yang Sun o ajuda a encontrar a obra, os dois acabam presos a uma missão perigosa, atravessando conspirações na corte, ameaças sobrenaturais e um romance proibido que cresce entre uma humana e um vampiro.
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