No Joseon do século XVI, o príncipe bastardo e desprezado Gwang Hae (Seo In Guk) encara uma rota perigosíssima até o trono. O pai, o rei Seon Jo (Lee Sung Jae), tomado por paranoia e por uma profecia sobre um usurpador, caça o maior “leitor de rostos” para apontar o sucessor. Só que Gwang Hae tem um trunfo: seu talento nascente de ler rostos, que ele precisa lapidar nas sombras. Enquanto intrigas políticas, conspirações mortais e um triângulo amoroso arrebatador explodem, ele precisa driblar a política traiçoeira da corte, passar a perna em inimigos implacáveis e decifrar as próprias “caras” do poder para tomar seu lugar de direito e proteger quem ama. Drama inspirado em fatos reais.
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