Yi San (Lee Seo Jin), neto do rei Yeongjo, vive sob ameaças constantes e jogadas políticas dentro do palácio: facções poderosas fazem de tudo para impedir que ele chegue ao trono. A amizade de infância com Sung Song Yeon (Han Ji Min), uma talentosa pintora da corte, e Park Dae Su (Lee Jong Soo), um guarda real, vira um apoio essencial nos piores momentos. Entre intrigas, disputas de poder e tentativas de assassinato, Yi San luta para se tornar um governante justo e bondoso, decidido a melhorar a vida do povo. Nessa jornada, ele assume como o rei Jeongjo, um dos monarcas mais respeitados de Joseon. Drama inspirado em fatos reais.