No reino de Silla, a rainha faz de tudo para manter o filho, Jin Heung (Park Hyung Sik), a salvo de inimigos. Para mexer na hierarquia nobre, ela cria os Hwarang, elite de guerreiros — e Jin Heung entra escondido como Ji Dwi. Ao lado dele: o plebeu enigmático Moo Myung (Park Seo Joon), a filha de médico cheia de vida Ah Ro (Go Ara), o espadachim aristocrata Su Ho (Choi Minho), o impassível Ban Ryu (Do Ji Han), o brincalhão Yeo Wool (Cho Yoon Woo) e o inocente Han Sung (V). Entre intrigas políticas e romances proibidos, eles testam lealdade, amizade e justiça. Será que conseguem inaugurar uma nova era para Silla?
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