No final do século II d.C. na China, Sima Yi, nascido em uma família de funcionário público, revela inteligência extraordinária desde criança. Ele progride nos postos do governo local e se casa com a astuta Zhang Chun Hua durante os turbulentos momentos finais da Dinastia Han Oriental. Com a eclosão da guerra entre senhores da guerra, Sima Yi desperta o interesse de um líder poderoso e se torna peça-chave no cenário político. Após a morte do senhor da guerra, seu filho Cao Pi busca a assessoria estratégica de Sima Yi em uma disputa de poder para suceder o pai. Cao Pi almeja derrubar o Imperador Xian e estabelecer um novo governo nacional. Juntos, eles enfrentam intrincadas tramas políticas e batalham pelo controle, com a mente brilhante de Sima Yi servindo como instrumento crucial em seus planos ambiciosos. Este drama histórico narra os eventos reais de Sima Yi, figura fundamental que viveu de 179 a 251 d.C. e desempenhou papel decisivo na reformulação da história política chinesa.
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