A produtora de TV Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) acredita que as histórias coreanas da raposa de nove caudas, uma criatura que seduz os inocentes para satisfazer seu desejo por carne humana, não são meras lendas urbanas. Então ela fará tudo que está ao seu alcance para provar que está certa. No entanto, isso a coloca em rota de colisão com Lee Yeon (Lee Dong Wook), um homem bonito e inteligente que também é uma raposa de nove caudas. Quando seu meio-irmão sanguinário Lee Rang (Kim Bum) aparece em cena sedento por sangue, Yeon é forçado a reagir para tentar salvar Ji Ah de um poder que está além da sua compreensão, mas talvez ele também não entenda o real motivo de estar salvando-a. Esta série de drama sul-coreana de 2020 foi dirigida por Kang Shin Hyo.
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