Lu Wu Yi (Ju Jing Yi), a mais jovem espírito de raposa de nove caudas da seita Wu Xiang Yue, parte em uma missão para capturar o demônio raposa fugitivo Xiao Wei. Mas, ao se infiltrar na mansão Wei, ela descobre que não é a única em busca dele. Lá, ela encontra sua traiçoeira irmã mais velha, Wu Wang Yan (Chen Du Ling), o vingativo demônio Wu Shi Guang (Joseph Zeng) e os magos Ji Ling (Tian Jia Rui) e Li Jie (Yan An), todos com os próprios objetivos. À medida que o grupo avança para tomar o formidável poder da Divindade Dragão, intenções ocultas e alianças instáveis entram em conflito, forçando-os a escolher entre dever, amor e sacrifício em nome da paz. Esta obra é uma adaptação do conto "The Painted Skin", de Pu Song Ling.
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